A Oceânica Engenharia, atuando no setor de prospecção de óleo e gás, anunciou a captação de US$ 375 milhões (equivalente a R$ 2,054 bilhões) através da emissão de títulos (bonds) no mercado internacional, realizada por meio de sua subsidiária, a Oceanica Lux. Os títulos têm vencimento em 2029 e oferecem uma taxa de juros de 13% ao ano, garantidos pela Oceânica e suas subsidiárias.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos captados serão utilizados para refinanciar obrigações da companhia e atender a outras despesas corporativas. A liquidação dos bonds está agendada para o dia 2 do próximo mês.
Essa oferta é restrita a investidores institucionais qualificados e do exterior, destacando a busca da empresa por alternativas de capitalização neste cenário de escassez de novas ofertas na bolsa brasileira.
